一、行業(yè)相關(guān)定義
鉬合金，是以鉬為基體加入其他元素而構(gòu)成的有色合金。主要合金元素有鈦、鋯、鉿、鎢及稀土元素。鈦、鋯、鉿元素不僅對(duì)鉬合金起固溶強(qiáng)化作用，保持合金的低溫塑性，而且還能形成穩(wěn)定的、彌散分布的碳化物相，提高合金的強(qiáng)度和再結(jié)晶溫度。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鉬合金市場(chǎng)現(xiàn)狀深度分析與投資戰(zhàn)略調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）》顯示，鉬是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，具有熔點(diǎn)高、高溫強(qiáng)度高、熱膨脹系數(shù)小、導(dǎo)熱導(dǎo)電和抗熱震性能好、耐熱疲勞等特性，其產(chǎn)品形式多樣，有鉬棒、鉬板、鉬電極、鉬坩堝、鉬異性材等，其中板材最多。鉬及鉬合金廣泛用作隔熱材料、高溫材料、電光材料、噴涂材料和鉬X射線靶等。
鉬及鉬合金的性能和應(yīng)用
三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái)隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高，鉬合金等產(chǎn)業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2018年為6803.96億元，2022年，我國(guó)鉬合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至8246.56億元。
2、供應(yīng)規(guī)模
近年來(lái)，我國(guó)的鉬合金產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，2020年受疫情影響有所下滑，但整體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年全國(guó)鉬合金產(chǎn)量2895.3萬(wàn)噸，2022年，全國(guó)鉬合金產(chǎn)量達(dá)到了3159.6萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.21%。
3、需求規(guī)模
鉬作為合金微量元素，可顯著改善高溫合金高溫強(qiáng)度等性能，因此未來(lái)高溫合金增長(zhǎng)有望帶動(dòng)鉬需求長(zhǎng)期增長(zhǎng)。鉬合金總量需求由制造業(yè)驅(qū)動(dòng)，需求覆蓋汽車、能源、航空航天、軍工等中高端領(lǐng)域。因此，總量方面，鉬合金需求與中高端制造業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，結(jié)構(gòu)上來(lái)看，包括汽車（例如高強(qiáng)鋼）、能源（風(fēng)電-高強(qiáng)鋼、油氣-耐蝕油井管/海上平臺(tái)部件等、鍋爐汽輪機(jī)-耐熱合金）、航空航天（航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)-高溫合金等）、軍工（穿甲彈、裝甲車等）。隨著我國(guó)制造業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)鉬合金的需求量也快速增長(zhǎng)。
目前中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的鉬合金市場(chǎng)，2018年鉬合金銷售量2287.29萬(wàn)噸,2022年達(dá)到了2622.47萬(wàn)噸，2018年以來(lái)中國(guó)鉬合金銷量情況如下：
4、供需平衡分析
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前我國(guó)鉬合金產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，鉬合金已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到汽車、建筑、電力、航空航天等行業(yè)中。隨著鉬合金產(chǎn)業(yè)研究的進(jìn)一步深入，鉬合金應(yīng)用不斷壯大，市場(chǎng)對(duì)于鉬合金的需求不斷增長(zhǎng)，鉬合金產(chǎn)銷率逐漸增長(zhǎng)。
三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
1、低合金鋼
高強(qiáng)度低合金鋼原本是在20世紀(jì)60年代為大口徑油氣管道而開(kāi)發(fā)的。油氣項(xiàng)目所用的管線材料，要求比低碳鋼更高的強(qiáng)度和韌性，同時(shí)具有低碳鋼良好的焊接性。隨著高強(qiáng)度低合金鋼良好的性能逐步被認(rèn)可，在各領(lǐng)域的應(yīng)用不斷突破，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年我國(guó)鉬合金行業(yè)低合金鋼的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了5657.14億元。
2、不銹鋼
與其它行業(yè)相比，不銹鋼應(yīng)用廣泛，但用量較少，近年來(lái)，隨著部分行業(yè)市場(chǎng)萎縮，鉬合金不銹鋼的消費(fèi)量有所下滑，近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)鉬合金行業(yè)不銹鋼的市場(chǎng)規(guī)模為742.19億元。
3、其他
高溫合金具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度、抗氧化性等綜合性能，廣泛用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、核電等領(lǐng)域，裝備現(xiàn)代化建設(shè)、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)高溫合金需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，鉬高溫合金等高端鉬合金的需求將不斷增長(zhǎng)。
四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析
我國(guó)是全球鉬礦第一大生產(chǎn)國(guó)，鉬資源開(kāi)發(fā)具有較高的集中度，少數(shù)大型國(guó)企逐漸在控制優(yōu)質(zhì)的大型礦山，其中具有一定規(guī)模的礦山約20家。
目前我國(guó)鉬行業(yè)發(fā)展較為成熟，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于鉬屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，準(zhǔn)入壁壘較高，同業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。按照鉬年產(chǎn)量可劃分為大型（年產(chǎn)3萬(wàn)噸以上）、中型（年產(chǎn)1-3萬(wàn)噸）、小型（年產(chǎn)1萬(wàn)噸以下）三類企業(yè)。
隨著《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào)）、《三部委關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（工信部聯(lián)〔2022〕6號(hào)）等政策的實(shí)施，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策將我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的目標(biāo)值設(shè)為前10家大型鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度為60%。
國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)建立完善新建項(xiàng)目與聯(lián)合重組、淘汰落后、節(jié)能減排聯(lián)動(dòng)機(jī)制，堅(jiān)持等量或減量置換落后產(chǎn)能。嚴(yán)格控制產(chǎn)能的增長(zhǎng)，加快優(yōu)化存量。未來(lái)，我國(guó)以低合金鋼為主體的鉬合金行業(yè)將進(jìn)一步重組整合，行業(yè)集中度、整體競(jìng)爭(zhēng)力將得到提升。
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